*ST康佳A 000016

康佳集团股份有限公司 ( 000016.SZ或200016.SZ ) 计划购买宏晶微电子科技股份有限公司78%股权。该事项进度为失败。(一)本次交易对上市公司主营业务的影响本次交易前,上市公司的主营业务为消费电子、半导体及存储芯片、PCB。在消费电子业务领域,上市公司产品主要涵盖内外销彩电,以及冰箱、洗衣机、空调、冷柜等白电;在半导体领域,上市公司主要在存储、光电等领域进行了布局。其中光电领域主要聚焦MicroLED及MiniLED芯片、巨量转移、显示三大业务板块;在PCB领域,公司主要经营金属基板产品、厚铜类产品、高多层和HDI(高密度互连)产品、软硬结合产品等,聚焦新能源、汽车电子、通信及数据中心和新消费电子四大电子领域。本次交易拟收购的宏晶微电子是一家音视频芯片设计公司,在多媒体芯片设计方面具有技术优势,上市公司的消费电子业务、光电业务与宏晶微电子的半导体业务可以形成纵向协同,上市公司能够在高端显示终端等领域提升上游核心芯片的自主可控能力,提高产品核心竞争力。通过收购宏晶微电子,上市公司可以进一步完善其在半导体产业链中的布局,且可以为上市公司的封测业务及PCB业务带来协同增长潜力。此外,宏晶微电子的芯片产品可广泛应用于商业显示、高铁屏显、汽车屏显、安防监控、医疗设备、教育终端、广电、工业制造控制等领域,上市公司通过收购标的公司可拓展其半导体业务的应用领域,进入更多高附加值的市场,为公司带来新的增长点。(二)本次交易对上市公司股权结构的影响本次交易后上市公司的股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。本次交易完成后,预计上市公司的控股股东不变,仍为华侨城集团,实际控制人仍为国务院国资委。截至本预案签署日,标的公司的审计和评估工作尚未完成,本次交易的具体交易价格及股份支付数量尚未确定。因此,本次交易前后上市公司的股权结构变动情况尚无法准确计算。对于本次交易前后的股权变动具体情况,上市公司将在审计、评估工作完成后再次召开董事局会议对本次交易的相关事项作出决议,并在重组报告书中详细分析本次交易前后的股权变动情况。(三)本次交易对上市公司财务指标的影响本次交易完成后,上市公司的资产规模、营业收入和归属于母公司股东的净利润等主要财务指标预计将得到提升,上市公司的盈利能力预计得到改善,符合上市公司及全体股东的利益。截至本预案签署日,标的公司的审计和评估工作尚未完成,本次交易的具体交易价格尚未确定,因此尚无法对本次交易完成后上市公司的财务状况和盈利能力进行准确定量分析。上市公司将在审计、评估等相关工作完成后再次召开董事局会议对本次交易做出决议,并在重组报告书中详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。

深康佳A公司在报告期内的主要业务包括消费电子、半导体及存储芯片业务以及PCB业务。消费电子业务主要由多媒体业务和白电业务构成，其中多媒体业务涵盖内销和外销彩电业务，面向全球市场。白电业务则专注于产品结构转型和高端化发展。半导体及存储芯片业务中，公司在存储领域进行产品封装、测试及销售，光电领域聚焦MicroLED及MiniLED芯片等业务板块，推动技术向产业化发展。PCB业务则主要经营金属基板、厚铜类、高多层和HDI产品，服务于新能源、汽车电子、通信及数据中心等领域。公司重点发展的消费电子和半导体业务在其整体业务中占据重要地位。

深康佳A的消费电子业务主要包括多媒体业务和白电业务。多媒体业务覆盖全球市场，内销以B2B和B2C模式为主，外销以B2B为主，市场遍布亚太、中东、中南美和东欧等地区。白电业务则专注于产品结构转型和高端化产品的推广。

公司在半导体领域布局存储和光电业务。存储业务涉及产品的封装、测试及销售，光电业务聚焦MicroLED和MiniLED芯片，推动技术向产业化发展。半导体存储是公司战略重点，预计自给率将持续提升。

深康佳A的PCB业务专注于金属基板、厚铜类、高多层和HDI产品，服务于新能源、汽车电子、通信及数据中心等领域。公司通过B2B模式进行产品销售，盈利来自产品成本与销售价格的差价。

公司构建了“研究院+重点实验室+产品研发中心”的研发体系，拥有近百项核心技术和1,500人的研发团队。特别是在MicroLED项目上，公司引入了大量行业技术人才，推动技术创新和产业化。

深康佳Ａ公司主要从事消费电子、半导体及存储芯片、PCB等业务。在消费电子领域，公司通过多媒体和白电业务，覆盖国内外市场，尤其在彩电业务方面，面对全球市场的激烈竞争。公司在半导体领域，专注于存储和光电技术，尤其在MicroLED和MiniLED领域，积极推动技术产业化。PCB业务则聚焦于新能源、汽车电子等领域。公司通过智能制造、强大的研发能力和广泛的营销网络，提升了其在行业中的影响力。